ASTORIA CAPITAL S.A. zrealizuje emisję o wartości 3 mln zł
Do końca roku spółka zadebiutuje na NewConnect

Warszawa, 23 marca 2010 – ASTORIA CAPITAL S.A. – nowy fundusz typu private equity utworzony przez grupę WDM – rozpoczyna prywatną emisję akcji. W jej ramach poprosi inwestorów o 3 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje portfelowe. Kolejnym etapem rozwoju funduszu będzie upublicznienie poprzez debiut na rynku NewConnect. Ma on nastąpić do IV kwartału br.
Wcześniej, bo do połowy maja br., zarząd funduszu poda też do publicznej wiadomości informację, kto został partnerem grupy WDM w jego ramach.

- „Koncept budowy wyspecjalizowanych funduszy typu private equity sprawdził się we współpracy z grupą TOTMES. Teraz chcemy zrealizować go również z kolejnym partnerem. W ten sposób Grupa WDM będzie budować szeroki portfel spółek, w które inwestować będzie wraz z partnerami strategicznymi, a następnie upubliczniać. To podoba się inwestorom, którzy są zainteresowani wspólnymi inwestycjami. Stąd rozpoczęcie emisji akcji ASTORIA CAPITAL S.A. Środki przeznaczymy na kilka pierwszych inwestycji, które pozwolą już w pierwszych miesiącach działalności spółki wypracować dodatni wynik finansowy.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Dla partnera strategicznego w ramach ASTORIA CAPITAL S.A. zarezerwowane jest do 30% akcji funduszu po cenie równej wartości nominalnej.

- „Jest to czytelne zaproszenie do wspólnych inwestycji, skierowane do ciekawych grup finansowych posiadających portfel inwestycji w spółki niepubliczne, które w kolejnym etapie mogłyby być upubliczniane za pośrednictwem WDM S.A. W tej chwili prowadzimy zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami w funduszu, a ostatecznego wyboru dokonamy do połowy maja. Zainteresowanie jest spore, ale decyzję będziemy podejmować na spokojnie, mając na uwadze korzyści dla wszystkich akcjonariuszy.” – komentuje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

* * *

ASTORIA Capital S.A. to fundusz typu private equity o charakterze ogólnobranżowym, utworzony przez Grupę WDM. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada realizację inwestycji głównie w spółki rentowne, charakteryzujące się stabilną pozycją rynkową, które po dokapitalizowaniu w krótkim czasie są w stanie znacząco powiększyć generowane wyniki finansowe. Wyjście z poszczególnych inwestycji realizowane będzie poprzez odsprzedaż inwestorowi branżowemu lub upublicznienie spółki. ASTORIA Capital S.A. będzie również obejmować udziały/akcje w spółkach publicznych w zamian za akcje własne nowej emisji. W ramach funduszu dla partnera strategicznego zarezerwowane jest do 30% akcji po cenie równej wartości nominalnej – jako zaproszenie do wspólnych inwestycji. W marcu 2010 roku ASTORIA Capital S.A. rozpocznie prywatną emisję akcji o wartości do 3 mln zł. W maju 2010 roku spółka poda nazwę partnera strategicznego, a do końca IV kwartału br. zadebiutuje na rynku NewConnect. Więcej informacji: http://www.astoriacapital.pl

http://gielda.wp.pl/POD,6,a,1,b,1,c,11,index.html?P[numer]=12146399&P[obr]=pa&ticaid=19f22

BIO Inventions zadebiutuje na NewConnect 12 kwietnia

07.04. Warszawa (PAP) - Spółka BIO Inventions, dystrybutor produktów biotechnologicznych, zadebiutuje na rynku NewConnect 12 kwietnia 2010 roku - poinformował w komunikacie prasowym Wrocławski Dom Maklerski, który przeprowadzał emisję spółki.

W styczniu tego roku BIO Inventions, której głównymi akcjonariuszami są fundusz BIO-MED Capital oraz Stem Cells Spin, przeprowadziła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 0,5 mln zł.

Środki z emisji zostaną przeznaczone głównie na budowę kanału dystrybucji produktów spółki Stem Cells Spin oraz innych firm biotechnologicznych działających na polskim rynku.

"BIO Inventions powstała by wypełnić niszę rynkową, z którą ciągle borykały się polskie innowacyjne spółki biotechnologiczne. Zdolni naukowcy i nowoczesne produkty to niestety nie wszystko. Brakowało podmiotu, który zająłby się kanałami dystrybucji istniejących już produktów. Na początek BIO Inventions będzie produkować i dystrybuować produkty na bazie licencji udzielonych przez Stem Cells Spin: surowce dla kosmetyków, suplementy diety, dermokosmetyki oraz bardziej zaawansowane produkty biotechnologiczne" - powiedział cytowany w komunikacie Janisław Muszyński, prezes BIO Inventions.

Sprzedane w ramach nowej emisji akcje stanowią ok. 10 proc. w podwyższonym kapitale akcyjnym spółki. Oznacza to, że na obecnym etapie BIO Inventions wyceniany jest na ok. 5 mln zł.

Akcjonariuszami BIO Inventions są fundusz BIO-MED Capital (33,3 proc.) oraz Stem Cells Spin (66,7 proc.) - wywodząca się z Akademii Medycznej we Wrocławiu spółka posiadająca prostą, niskokosztową i skuteczną technologię produkcji preparatów z nowej linii komórek macierzystych o symbolu MIC-1 wyprowadzoną z rosnących poroży jelenia szlachetnego.

Wynalazki Stem Cells Spin, które dystrybuować będzie BIO Inventions, znaleźć mają zastosowanie w weterynarii oraz medycynie regeneracyjnej. (PAP)

Czy ktoś z Was zamierza w poniedziałek pójść na ten debiut?

na rp pl są już wyniki po debiucie. chyba ładnie wyszła spółka, bo wzrost o 60%

WDM S.A. wejdzie na rynek główny GPW
jeszcze w 2010 r.

Wrocław, 27 maja 2010 r. – Walne Zgromadzenie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. zwołane na 28 czerwca 2010 r. zadecyduje o wprowadzeniu spółki na rynek główny GPW. Zmieni też nazwę brokera na Dom Maklerski WDM S.A. Prospekt emisyjny ma trafić do KNF jeszcze w wakacje br., tak aby debiut na rynku głównym odbył się późną jesienią.

- Propozycja wejścia na rynek główny GPW to efekt rozwoju spółki oraz spełnienie obietnicy sprzed trzech lat, gdy debiutowaliśmy na rynku NewConnect. Wtedy obiecywaliśmy budowę mocnego fundamentalnie podmiotu wspierającego polskich przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału. To się udało. W ciągu trzech lat obsłużyliśmy łącznie ponad 25 emisji akcji, w trakcie których spółki pozyskały łącznie ponad 200 mln zł na rozwój. Przełożyło się to na wyniki finansowe. Odkąd w drugiej połowie 2009 roku zaczęliśmy generować zysk netto, stale on rośnie. W samym I kwartale br. zanotowaliśmy ponad 2,3 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym. Teraz chcemy zaprezentować się szerszemu gronu inwestorów, operujących na rynku głównym. Prospekt trafi do KNF jeszcze w trakcie wakacji, tak aby debiut na rynku głównym mógł się odbyć późną jesienią. – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.
Spółka zmieni nazwę na Dom Maklerski WDM S.A. – jako że skala działalności spółki znacząco wykracza już poza teren Dolnego Śląska i Wrocławia.
W ciągu trzech lat obecności na rynku NewConnect WDM zrealizował łącznie ponad 25 projektów, w tym m.in. emisje akcji dla spółek: MW Trade, Mera Schody, LUG, Sobet, Euroimplant, Quercus TFI, Doradcy24, Emmerson, Eurosnack, Chemoservis-Dwory.
NIE BĘDZIE EMISJI AKCJI
Wejściu na rynek główny GPW nie będzie towarzyszyła nowa emisja akcji.
- Wiodący akcjonariusze WDM S.A. nie są zainteresowani rozwadnianiem posiadanych udziałów
w momencie, gdy kurs akcji jest bardzo nisko a spółka zaczęła osiągać bardzo dobre wyniki finansowe i ma dalsze perspektywy rozwoju - wyjaśnia Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.
- Na przejściu na rynek regulowany bez emisji skorzystają również akcjonariusze mniejszościowi, nabywający akcje WDM jeszcze na rynku NewConnect po bardzo atrakcyjnych wycenach – dodaje Gudaszewski.
STRATEGIA ROZWOJU: DOM MAKLERSKI, PRIVATE EQUITY I WŁASNE TFI

WDM zamierza rozwijać zarówno działalność domu maklerskiego, jak i innych spółek wchodzących w skład grupy.

Jeśli chodzi o dom maklerski, tylko na 2010 rok planujemy aktualnie ponad 15 projektów o łącznej wartości ok. 100 mln zł. Stopniowo w naszym portfolio będzie się też zwiększać udział dużych projektów związanych z rynkiem głównym GPW. To będą zarówno nowe, duże podmioty, jak i przenosiny rosnących spółek z NewConnect. Chcemy w ciągu kilku lat osiągnąć strukturę docelową, w której ok. 30% stanowiłyby nowe, duże projekty związane z rynkiem głównym GPW, a pozostałe 70% projekty związane z NewConnect. To oznaczałoby istotne zwiększenie przychodów i zysków zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Rozwijać będzie się też segment inwestycyjny grupy. Aktualnie w grupie znajdują się cztery fundusze private equity: Black Pearl Capital S.A., Astoria Capital S.A., BIO-MED Capital S.A. oraz Vesuvio Capital S.A.

- Będziemy dążyć do tego, aby dynamicznie zwiększać skalę działalności naszych wehikułów w grupie. Planowane są połączenia: Black Pearl Capital ze spółką Totmes Fund S.A. z grupy Totmes, oraz BIO-MED Capital z Vesuvio Capital. Dzięki temu powstaną duże podmioty o kapitach własnych przekraczających 20 mln zł, które po kilku-kilkunastu miesiącach funkcjonowania na NewConnect będą starać się o przejście na rynek regulowany – mówi Wojciech Gudaszewski.

- Firmy te budują zdywersyfikowane portfele spółek niepublicznych, nabywanych ze znaczącym dyskontem, które to spółki wprowadzane są następnie do obrotu na giełdę. Aby finansować kolejne zakupy – fundusze przeprowadzać będą kolejne emisje akcji – w formie gotówkowej lub w zamian za akcje dobrze rokujących podmiotów” – dodaje Gudaszewski.

- Dróg rozwoju jest wiele, cały czas zgłaszają się do nas potencjalni partnerzy z kraju i zza granicy, z którymi możemy rozwijać biznes. Oprócz tego możemy też np. wrócić do tematu TFI w ramach grupy WDM, ale decyzje w tym zakresie nie zostały jeszcze podjęte. Gdybyśmy zdecydowali się na TFI - to raczej na zakup istniejącego podmiotu z licencją, a nie na zakładanie podmiotu od podstaw – mówi Gudaszewski.

Pełną strategię rozwoju oraz prognozy finansowe przedstawimy w prospekcie emisyjnym – kończy Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.


Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł) I kwartal 2010 I kwartał 2009
Przychody z działalności maklerskiej 1 047,5 0
Zysk/strata z działalności maklerskiej 680,9 - 521,5
Zysk/strata na działalności operacyjnej 2 599,9 - 666,8
Zysk/strata brutto 2 715,7 - 597
Zysk/strata netto 2 352,6 - 602,9